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今天是 2024年04月27日 星期六
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专题：A股市场生态出现三大变化 春季行情将呈现三大特征
3月22日消息，指数早盘集体调整，沪指跌1.41%，创指一度跌近2%。板块方面，铜连接概念盘中爆发，胜蓝股份20cm涨停，鼎通科技、创益通涨幅居前；Sora概念盘中探底回升，华策影视、中广天择领涨；存储芯片板块强势，西测测试、康强电子、大为股份涨停。下跌方面，贵金属板块持续走低，金贵银业、中润资源（维权）跌幅居前；航空板块走弱，新大洲A盘中跌停；农业板块集体下挫，转基因板块领跌，大北农跌幅居前；医疗板块持续回调，兰卫医学、和元生物领跌。总体来看，个股呈普跌态势，两市下跌个股近4700只。
截至午间收盘，沪指报3033.77点，跌1.41%；深成指报9517.08点，跌1.71%；创指报1862.33点，跌1.83%。
盘面上，铜连接、存储芯片、Sora概念板块涨幅居前，贵金属、通用航空、脑机接口板块跌幅居前。
热点板块：
1、铜缆高速连接
胜蓝股份、鼎通科技、兆龙互联、创益通等多股活跃。
消息面上，英伟达面向企业提供的GB200NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。因速率更快且价格更低，采用铜缆连接未来将是数据中心发展的方向。
2、存储芯片
西测测试、康强电子、大为股份、同有科技等多股走强。
消息面上，3月21日美光科技披露2024财年二季度业绩（2023年12月—2024年2月），公司二季度营收、毛利率、利润全面超预期。美国公认会计准则（GAAP）下，公司营收为58.24亿美元，同比增长58%，环比增长23%。净利润为7.93亿美元，同比、环比均实现扭亏。公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。
光大证券（维权）表示，看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。
消息面：
1、【中国酒业协会：去年全国白酒行业利润总额增7.5%至2328亿元 增速明显收窄】今日，中国酒业协会第六届理事会第六次（扩大）会议在泸州举行。会上，中国酒业协会发布数据显示，去年全国白酒行业实现总产量629万千升，同比下降5.1%；完成销售收入7563亿元，同比增加 9.7%；利润总额2328亿元，同比增长7.5%。小财注：2021年和2022年，全国白酒行业利润总额增速分别为32.95%和29.36%。
2、【国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》】国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，其中提出主要目标包括，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。
3、【华为算力GPU供不应求 价格水涨船高】从华为内部以及采购方渠道了解到，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份，订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说，目前新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的价格也在水涨船高。从多方代理商了解，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元，之后至少经历了两次提价，目前市价在12万左右。
4、【上市4天就分红 工银瑞信中证A50ETF拟分红超千万】一则基金分红公告在昨晚深夜引发市场关注，21日晚间，工银瑞信中证A50ETF公告，将实施2024年第一次分红。让市场意外的是，这只基金在3月18日上市交易，仅上市4天就开始第一次分红。根据公告，工银瑞信中证A50ETF收益分配基准日为3月15日，基准日基金可供分配利润为1003万元，拟每10份基金份额分配0.066元，此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。对于分红原因，工银瑞信在公告中表示，公司每季度对基金累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。
机构观点：
华泰证券研报指出，随着AI产业的快速迭代，算力产业链需求仍有望保持快速上行，在此背景下建议关注光模块、上游光器件和光引擎、MPO（高密度连接器）、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。
中信建投研报指出，随着Kimi用户数持续提升，已经出现短暂算力支持不足情况，考虑后续模型训练和推理需求，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。建议关注1）AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用；2）算力产业链，预期随着AI产业发展，算力短期仍将处于需求大于供给状态。
