欢迎光临太原城市新闻！
今天是 2024年05月01日 星期三
关注社会热点
一起实现我们的中国梦
关注社会热点
一起实现我们的中国梦
红星资本局12月3日消息，今年以来，不少绩优基金受到资金关注，金元顺安优质精选就是其中一只。然而近日，红星资本局在天天基金、蚂蚁基金等平台发现，不少基民因该基金规模发展过快，呼吁基金公司暂停该基金申购。
红星资本局发现，金元顺安优质精选的规模大增除了与业绩亮眼有关，还与金元顺安旗下另一只“神基”金元顺安元启离不开关系。去年8月，年内收益接近30%的金元顺安元启按下暂停申购键，之后有基民称“冲着元启的优秀业绩来买贵公司的相似产品”，资金涌入金元顺安优质精选。或许也正因此，不少基民希望基金公司复制此前操作，“同等对待优质精选”。
针对基民们的“呼吁”，金元顺安基金回应称，“目前优质精选是单日限购10万，当前的管理规模是控制在维持基金平稳运作的合理水平的，是和该基金目前的策略相匹配的”。其还表示，两只基金由不同基金经理在管，“公司的基金经理都是独立进行自己的投资决策的”。
金元顺安优质精选三季度规模大增19倍
基民让基金经理“听劝”
Wind数据显示，截至12月1日，金元顺安优质精选A、C份额年内收益分别为28.89%、29.35%，跑赢沪深300指数接近40个百分点，同类排名分别为11/2214、9/2214，最新净值分别为1.7873、1.7860。
由于业绩亮眼，今年三季度该基金规模实现了大幅增长。截至三季度末，A、C份额合计规模为17.52亿元，较二季度末的0.85亿元增长了16.67亿元，增长率超1900%。其中C份额由0.22亿元增长至11.10亿元，增长率高达4949.99%。
截图自天天基金APP随着大量资金的涌入，“船大难掉头”的投资经验让原有的基金持有人担忧起来。红星资本局在天天基金、蚂蚁基金等平台注意到，近段时间，不少基民在该基金讨论区表示，“基金规模发展过快，希望基金公司能暂停申购”“请周经理听劝，保护持有人利益”，甚至有基民直接表示“规模太大，打算撤了”。
资料显示，金元顺安优质精选的基金经理是周博洋，他于2018年1月开始管理该基金，2022年1月开始单独管理，近6年时间任职回报为53.28%。这是周博洋在管的唯一一只灵活配置型基金，他同时在管的另外5只基金以混合债券型、中长期纯债型为主，多数管理时长超过5年、任职回报超15%。
红星资本局查阅季报发现，2020至2021年，该基金的前十大重仓股涵盖医药、白酒、IT服务、装修建材、通用设备、银行、铁路等行业，个股市值大部分在300亿以上。2022年下半年起，该基金转向小盘策略。
今年以来小微盘风格占优，多只小微盘股投资风格的主动权益基金获得了较好收益，金元顺安优质精选就是其中之一。今年开始，该基金又通过等权重方式持有多家市值不超过30亿的公司，持仓占比不超过1%，截至三季度末，前十重仓股持仓进一步降至0.46%以内。
基金公司：当前管理规模和基金策略匹配
去年有基金规模不到15亿就暂停申购
针对基民们的“呼吁”，金元顺安也在相关平台及时进行了回应。其表示，“目前优质精选是单日限购10万，当前的管理规模是控制在维持基金平稳运作的合理水平的，是和该基金目前的策略相匹配的”。
金元顺安还称，“基金经理进行限购操作是基于对使用的投资策略的容量、投资风格的风险暴露程度以及基金规模变化的速度和客户集中度等因素综合考虑”，并表示，该基金今年7月至今已先后5次发布暂停大额申购公告，依次将单日单个基金账户累计申购金额上限由3000万下调至如今的10万。
11月17日，周博洋在《致投资者的一封信》中也提到了“规模暴涨”一事，其同样表示“目前基金管理规模控制在维持基金平稳运作的合理水平，和基金策略相匹配”。不过，周博洋也称，“如果您准备投资或者加仓优质精选，希望您能够保持耐心，基金投资难免会有波动，选择在相对低位或回调时买入，将有助于提升您对产品的持有体验。”。
截图自《致投资者的一封信》然而，金元顺安的回应似乎并不能让基民完全安心。红星资本局在翻阅该基金讨论区后发现，规模大增除了与业绩相关，还与金元顺安旗下另一只“神基”金元顺安元启离不开关系。有基民表示，“冲着元启的优秀业绩来买贵公司的相似产品”“元启关门了，资金涌到‘兄弟’这儿来了”。
2022年8月，金元顺安元启公告，为保证该基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，决定于当年8月22日暂停申购、转换转入、定期定额投资的业务。元启同样是以持股分散、个股占比较小来尽可能分散风险并取得较好收益。Wind数据显示，截至2022年8月1日，元启的年内收益高达28.66%，同类排名3/2093，最新规模不到15亿元。
之后，针对元启在“巅峰”时期暂停申购，金元顺安董事长任开宇公开表示，“考虑到策略的容量和收益的平衡等情况，金元顺安果断选择保护广大投资者利益，暂停产品申购……投资回报具有长期稳定的可持续性才是我们首要考虑的因素。”
截至目前，金元顺安元启年内收益为25.63%，依旧未开放申购。或许是参考“兄弟”基金暂停申购一事，近期多位基民称“希望基金公司同等对待优质精选”。对此，金元顺安则回复称，“元启的基金经理是缪纬彬，优质精选的基金经理是周博洋，公司的基金经理都是独立进行自己的投资决策的”。
近期已有多只绩优基金暂停大额申购
或面临年底“保收益、冲排名”需求
事实上，基民们的担忧还与近期多只绩优基金陆续“闭门谢客”有关。有基民列举称，“华夏新锦绣规模2亿，已经限购100。中信保诚多策略规模8亿，11月2日限购100万，11月15日限购10万，11月24日限购2万”。
红星资本局注意到，前述基民提及的两只基金也均采用了小微盘投资策略，截至12月1日，年内收益率均超过20%。其中，中信保诚多策略就曾被投资者拿来与金元顺安元启作对比。
与该基民说法相同，11月24日，中信保诚多策略暂停2万元以上（不含2万元）大额申购等投资业务，这是该基金11月以来第三次发布暂停大额申购公告。
另外，12月1日，金鹰基金公告称，自12月4日起，暂停旗下金鹰科技创新、金鹰核心资源两只基金10万元以上的大额申购。Wind数据显示，截至12月1日，金鹰科技创新A、金鹰核心资源A年内收益分别为39.25%、37.74%，分别位居普通股票型、偏股混合型基金榜首，且双双跻身主动权益类产品“前五强”。
星图金融研究院研究员武泽伟此前向红星资本局表示，逆市限购可能是基金经理出于两方面的考虑，一方面，基金规模快速扩张，可能会超出投资策略容量，导致超额收益下滑，影响现有投资者的持有体验；另一方面，绩优基金存在年底“保收益、冲排名”的需求，现在年终考核已经临近，如果此时基金规模发生大幅变化，不但会摊薄收益，还会打乱基金经理的投资部署，可能会导致净值发生波动，影响基金的年度涨幅和最终排名，基金经理自然也不愿意节外生枝。
“毕竟对于基金经理而言，在今年的熊市环境下取得较好的投资业绩，对于提高自身的知名度和影响力非常有帮助，此时基金公司和基金经理可能更看重历史业绩在未来募资时的示范效应，没有动力在年底冲击规模。”武泽伟说道。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 肖子琦
金元顺安收益基金基金经理
新浪科技公众号 “掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）
相关新闻 
